Plataforma concebida de raiz para gerir, acompanhar e consolidar todo o ciclo de vida dos processos de crédito, desde o lead até à aprovação final do crédito.
Solução sólida, segura e eficiente, feita para profissionais que valorizam rigor, controlo e tempo.
As etapas sucedem-se sem esforço. O sistema une profissionais e clientes, informação e processos para que a tecnologia acompanhe o ritmo do profissional.
Com mecanismos otimizados e um fluxo do início ao fim, cada processo avança com eficiência e segurança, para reduzir tempo de espera e aumentar a satisfação do cliente.
Automatizamos o que é repetitivo para libertar o que é essencial: o seu tempo. Menos papelada, menos retrabalho e mais foco em fechar contratos com rapidez e segurança.
A gestão documental é automática, estruturada e sempre acessível. Tudo sempre organizado e pronto para consulta ou auditoria, para garantir conformidade em cada processo.
Cada ação fica registada, cada decisão é rastreável. Tem uma visão completa e auditável dos processos, para maior transparência entre equipas, parceiros e clientes.
Defina perfis, autorizações e níveis de acesso para cada utilizador ou loja, para assegurar uma utilização responsável e um controlo centralizado da informação.
+1500 utilizadores confiam no CrediDesk
O CrediDesk tem vindo a afirmar-se como uma infraestrutura tecnológica de confiança para o setor da intermediação de crédito em Portugal.
Processos Tratados
Pipeline de Crédito
Utilizadores Ativos
Conformidade
Cada funcionalidade da plataforma foi desenhada para reduzir o esforço operacional e garantir que a tecnologia se adapta ao profissional.
Integração com os principais Bancos através de APIs seguras e certificadas. Submissão automática de propostas, receção de FINEs, com total rastreabilidade, conformidade regulatória e comunicação em tempo real.
Leitura inteligente de FINEs, preenchimento automático de propostas e quadros de análise, e tarefas repetitivas tratadas pela plataforma.
Acompanhe os processos em simultâneo, com documentação estruturada e etapas claras.
Todas as leads são centralizadas num único sistema, com entrada automática e histórico completo, prontas para acompanhar.
Organização de contratos, declarações e outros documentos de clientes e entidades com validação automática com base no tipo de crédito.
Simuladores e calculadoras integradas, para projetar cenários e calcular impostos como IMI e IMT, sem recorrer a soluções externas.
Único ponto de contacto que aproxima o profissional do cliente, para acompanhar o estado do processo em tempo real, consultar documentos e partilhar informação.
Acompanhar leads, gerir processos e controlar tarefas nunca foi tão simples. Aceda a informações, crie, atualize e acompanhe os processos em qualquer lugar.
Ferramentas profissionais para intermediários de crédito independentes crescerem com segurança e compliance.
Plataforma completa para empresas que precisam de gerir equipas, centralizar processos e acompanhar resultados em tempo real.
Gestão centralizada para grandes redes com controlo multi-nível, uniformização de processos e gestão global do negócio.
A tecnologia e funcionalidades avançadas do CrediDesk na sua rede ou franquia com o modelo de licenciamento White Label.
Encontre respostas para as dúvidas mais comuns sobre o nosso CRM especializado em Intermediação de Crédito. Explore as perguntas ou entre em contacto.
O CrediDesk é um CRM especializado para intermediários de crédito, concebido para gerir todo o ciclo de vida do processo, desde a entrada de uma lead até à formalização. Permite gerir com eficiência todos os tipos de crédito, como habitação, pessoal, consolidado, automóvel e outros, com total autonomia, segurança e sem qualquer interferência nas operações. Em constante evolução, com tecnologia segura e robusta, o CrediDesk é uma solução preparada para acompanhar as exigências reais da Intermediação de Crédito.
Não. O CrediDesk é uma empresa tecnológica dedicada ao desenvolvimento de uma plataforma de CRM e gestão de processos voltada para a Intermediação de Crédito. Não somos, nem pretendemos ser, intermediários de crédito, e, por isso, não temos interesse direto no negócio da intermediação. O nosso objetivo é criar a plataforma mais avançada para este setor, posicionando-nos como um parceiro tecnológico confiável para as Empresas de Intermediação de Crédito. A solução CrediDesk foi projetada exclusivamente para atender às necessidades deste mercado.
O CrediDesk permite a gestão completa de todos os produtos de crédito, desde Crédito Habitação, ao Consumo, Crédito Pessoal, Crédito Automóvel, Crédito Consolidado, Leasing e Cartões de Crédito. A plataforma evolui continuamente, com novas funcionalidades e produtos de crédito a serem integrados de forma progressiva, para acompanhar a dinâmica do setor e responder às necessidades reais dos profissionais.
Não. Não é necessário pertencer a uma rede ou agência para utilizar o CrediDesk. A plataforma foi desenvolvida para ser flexível e adaptável, permitindo que tanto profissionais independentes quanto agências e redes de Intermediação de Crédito possam gerir o seu trabalho de forma eficaz. Quer esteja a trabalhar individualmente ou em equipa, o CrediDesk oferece todas as ferramentas que precisa para simplificar o seu dia a dia e aumentar a produtividade. Fale connosco para entender qual o melhor modelo de licenciamento para as suas necessidades.
Sim, é possível. A nossa equipa técnica irá verificar consigo todos os detalhes inerentes a uma possível importação de dados, pelo que este tipo de operações está sujeito a uma avaliação. Fale connosco para saber como migrar a sua operação para o CrediDesk.
Artigos para intermediários sobre tendências, novos regulamentos e melhores práticas no setor da intermediação de crédito.
Como garantir segurança e compliance na intermediação de crédito com o CRM de Crédito CrediDesk que centraliza dados, permite o controlo de acessos e assegura rastreabilidade em todo o processo.
Sem integração entre o CRM imobiliário e o CRM de Crédito, o processo é interrompido, mas através da interoperabilidade existente entre o CrediDesk CRM de Crédito e o X-IMO CRM imobiliário, o processo torna-se fluido.
Descubra como o CrediDesk pode transformar as suas operações com compliance garantido e eficiência máxima.
