Gestão de leads, processos, documentos e propostas numa plataforma criada para acompanhar cada etapa do crédito, do primeiro contacto à formalização.
O CrediDesk reúne informação, documentos, tarefas, propostas e histórico para que cada processo avance com mais organização e maior capacidade de resposta.
Leads, clientes, documentos, tarefas e propostas ficam associados ao respetivo processo, facilitando a consulta e o acompanhamento em cada fase.
Histórico, estados e próximos passos ficam disponíveis no processo, para a equipa perceber rapidamente o que já foi tratado e o que precisa de seguimento.
Documentos recebidos, identificados e organizados por processo e proponente, para apoiar a validação e reduzir a dispersão entre e-mails, pastas e mensagens.
Ações, alterações e informação relevante ficam registadas, para acompanhar o histórico do processo e preparar respostas, validações ou auditorias.
As FINEs recebidas no CrediDesk são organizadas num mapa comparativo editável, pronto a rever, personalizar e apresentar ao cliente.
Perfis e permissões permitem organizar o acesso à informação por utilizador ou loja, de acordo com a forma como a empresa trabalha.
+2500 utilizadores confiam no CrediDesk
O CrediDesk tem vindo a afirmar-se como uma infraestrutura tecnológica de confiança para o setor da intermediação de crédito em Portugal.
Processos Tratados
Pipeline de Crédito
Utilizadores Ativos
Leads Processados
Da captação de leads ao fecho dos processos, conheça as áreas do CrediDesk que ajudam a manter informação, documentos, propostas e resultados no processo certo.
Leitura inteligente de FINEs, preenchimento automático de propostas e mapas comparativos, e tarefas repetitivas tratadas pela plataforma.
Gestão de vários processos em simultâneo, documentação estruturada, etapas definidas e alertas inteligentes que asseguram organização e conformidade.
Clientes, proponentes, tarefas e histórico reunidos no respetivo processo para facilitar o acompanhamento.
Oportunidades organizadas por estado, origem e próximo passo, desde o primeiro contacto até à conversão em processo.
Documentos recebidos, digitalizados e associados ao processo certo, com apoio à validação pelo utilizador.
Cálculos e simulações para apoiar o enquadramento inicial do cliente e preparar a resposta com mais contexto.
Único ponto de contacto que aproxima o profissional do cliente, para acompanhar o estado do processo em tempo real, consultar documentos e partilhar informação.
Acompanhar leads, gerir processos e controlar tarefas nunca foi tão simples. Aceda a informações, crie, atualize e acompanhe os processos em qualquer lugar.
Ferramentas profissionais para intermediários de crédito independentes crescerem com segurança e compliance.
Plataforma completa para empresas que precisam de gerir equipas, centralizar processos e acompanhar resultados em tempo real.
Gestão centralizada para grandes redes com controlo multi-nível, uniformização de processos e gestão global do negócio.
A tecnologia e funcionalidades avançadas do CrediDesk na sua rede ou franquia com o modelo de licenciamento White Label.
Encontre respostas para as dúvidas mais comuns sobre o nosso CRM especializado em Intermediação de Crédito. Explore as perguntas ou entre em contacto.
O CrediDesk é um CRM especializado para intermediários de crédito, concebido para gerir todo o ciclo de vida do processo, desde a entrada de uma lead até à formalização. Permite gerir com eficiência todos os tipos de crédito, como habitação, pessoal, consolidado, automóvel e outros, com total autonomia, segurança e sem qualquer interferência nas operações. Em constante evolução, com tecnologia segura e robusta, o CrediDesk é uma solução preparada para acompanhar as exigências reais da Intermediação de Crédito.
Não. O CrediDesk é uma empresa tecnológica dedicada ao desenvolvimento de uma plataforma de CRM e gestão de processos voltada para a Intermediação de Crédito. Não somos, nem pretendemos ser, intermediários de crédito, e, por isso, não temos interesse direto no negócio da intermediação. O nosso objetivo é criar a plataforma mais avançada para este setor, posicionando-nos como um parceiro tecnológico confiável para as Empresas de Intermediação de Crédito. A solução CrediDesk foi projetada exclusivamente para atender às necessidades deste mercado.
Destina-se a intermediários de crédito, consultores, lojas e redes comerciais que necessitam de organizar, acompanhar e escalar a sua operação com consistência e visibilidade.
O CrediDesk permite a gestão completa de todos os produtos de crédito, desde Crédito Habitação, ao Consumo, Crédito Pessoal, Crédito Automóvel, Crédito Consolidado, Leasing e Cartões de Crédito. A plataforma evolui continuamente, com novas funcionalidades e produtos de crédito a serem integrados de forma progressiva, para acompanhar a dinâmica do setor e responder às necessidades reais dos profissionais.
Não. Não é necessário pertencer a uma rede ou agência para utilizar o CrediDesk. A plataforma foi desenvolvida para ser flexível e adaptável, permitindo que tanto profissionais independentes quanto agências e redes de Intermediação de Crédito possam gerir o seu trabalho de forma eficaz. Quer esteja a trabalhar individualmente ou em equipa, o CrediDesk oferece todas as ferramentas que precisa para simplificar o seu dia a dia e aumentar a produtividade. Fale connosco para entender qual o melhor modelo de licenciamento para as suas necessidades.
Artigos para intermediários sobre tendências, novos regulamentos e melhores práticas no setor da intermediação de crédito.
Apresentar propostas de crédito de forma clara ao cliente é uma das fases mais decisivas do processo. Saiba como estruturar a reunião, usar mapas comparativos e transformar informação técnica numa decisão informada.
Escolher um CRM para intermediação de crédito é uma decisão que define como toda a operação vai funcionar. Saiba o que avaliar, que perguntas fazer e o que distingue um CRM especializado de uma solução genérica.
Descubra como o CrediDesk pode transformar as suas operações com compliance garantido e eficiência máxima.
