Todos os leads são centralizados num único sistema, com entrada automática e histórico completo, prontos para acompanhar.
Acompanhe e converta oportunidades com rapidez e precisão, numa área criada para transformar leads em resultados.
Todas as leads ficam reunidas num único sítio, o que elimina dispersão de informação e permite uma visão global e estruturada das oportunidades.
Distribuição inteligente de leads entre equipas ou utilizadores, para assegurar respostas rápidas e gestão equilibrada de oportunidades.
O CrediDesk assegura o tratamento responsável e seguro dos dados pessoais, em total conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD).
Cada lead mantém o registo de todas as ações, comunicações e atualizações, para um acompanhamento contínuo e personalizado.
Notificações automáticas sobre novas entradas, prazos ou inatividade, para manter o acompanhamento constante e agir no momento certo.
Organize e filtre leads por origem, estado ou prioridade para uma visão estratégica e ágil da carteira.
Cada lead pode ser convertido em processo de crédito de forma imediata, com transição fluida e tempo reduzido entre o contacto inicial e a aprovação final.
Entrada automática de leads a partir de website, formulários, campanhas digitais ou integrações externas.
Cada funcionalidade do CRM de Crédito foi desenhada para reduzir o esforço operacional e garantir que a tecnologia se adapta ao intermediário.
Leitura inteligente de FINEs, preenchimento automático de propostas e quadros de análise, e tarefas repetitivas tratadas pela plataforma.
Presença digital profissional com entrada automática de leads no sistema, prontas para acompanhar de imediato.
Gestão de vários processos em simultâneo, documentação estruturada, etapas definidas e alertas inteligentes que asseguram organização e conformidade.
Cada processo, dado e documento é protegido através de encriptação total, controlo de acessos rigoroso e conformidade com o RGPD.
Acompanhar leads, gerir processos e controlar tarefas nunca foi tão simples. Aceda a informações, crie, atualize e acompanhe os processos em qualquer lugar.
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